大和发表研究报告书，将思摩尔国际(49.6、1.20、2.48%)(06969)的核心每股收益预测提高3~8%，标价从原来的47元提高到56元，维持购买的投资评价。 报告显示，思摩尔国际的业务势头仍然很强，相信下半年调整纯利润的表现超过去年全年的利润，这种倾向符合美国市占有率的变化。因为最大的顾客美英烟草公司Vuse的销售在9月份记录了3年的上位。 大和现在对2021年的订单入账持续有很强的自信，提高了对公司的销售预测，2019年到2022年的调整纯利年复合增长率预测为38%，比该行复盖的中国出口商高。 该行还指出，第四季度订单收入增长将继续由两大主要客户Vuse和RELX驱动，管理层指出，由于产品组合的变化，利润增长率将继续超过收入增长，原材料价格将下降9~10%，因此对明年毛利率持续上升有信心。为了进一步提高毛利率，公司计划与主要供应商合作，提高运营效率。 |
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