茂硕电源实权者转让控制权4.04亿人

2020-11-27 09:50| 发布者: 社区管理| 查看: 66| 评论: 0

摘要: 11月25日晚，茂硕电源(9.200，-0.16，-1.71%)公布了股东权益变动。公司控股股东、实权人顾永德及其一致行动者深圳德旺投资发展有限公司(以下简称德旺投资)计划通过表决权委托和股票转让方式，向济南济南生产资本控股 ...

11月25日晚，茂硕电源(9.200，-0.16，-1.71%)公布了股东权益变动。公司控股股东、实权人顾永德及其一致行动者深圳德旺投资发展有限公司(以下简称德旺投资)计划通过表决权委托和股票转让方式，向济南济南生产资本控股集团指定的济南生产融盛股票投资有限公司(以下简称生产融盛)转让上市公司的控制权。

本次交易中，茂硕电源总评价为33.96亿元，顾永德和德旺投资合计转让持有的11.9%公司股份，对应交易价格为4.04亿元。

本次交易完成后，产发融盛合计拥有茂硕电源的26.5%的表决权，成为上市公司的控股股东，其背后的济南市国资委员会成为上市公司的新实权者。

值得注意的是，顾永德还承诺茂硕电源从2020年到2022年扣除后的纯利润合计在1亿8千万元以上。今年第三季度，茂硕电源实现营业收入8.68亿元，扣除非后纯利润3786.8万元，完成年5000万元业绩约定的76%。

济南市国资委将成为新的实权者。

据了解，此次交易分为三个步骤:第一次表决权委托、股权转让、第二次表决权委托。

具体来说，茂硕电源的实权者顾永德将持有的茂硕电源的26.5%股份(数量为7269.68万股)的投票权无条件地委托生产融合。产发融通以协议转让方式转让顾永德直接持有的茂硕电源7.66%的股份(数量为2101.19万股)、德旺投资持有的茂硕电源4.24%的股份(数量为1163.97万股)，总茂硕电源11.9%的股份(数量为3265.15万股)。

在此次股票转让中，各方同意茂硕电源总评价为33.96亿元，与公告公开当天总市场价格为24.7亿元的溢价为37.5%，目标11.9%的股票对应价格合计约为4.04亿元，其中顾永德、德旺投资分别获得股票转让金2.6亿元、1.44亿元。

股票转让完成后，顾永德将持有的茂硕电源的14.6%股票(数量为4004.53万股)的投票权无条件地委托生产发行，同时首次投票权的委托终止。

上述交易完成后，生产融盛共持有茂硕电源3265.15万股，占总股本的11.9%，行使茂硕电源4004.53万股，占14.6%的决定权，共持有茂硕电源7269.68万股决定权，占公司总股本的26.5%，对茂硕电源有控制权。

值得注意的是，根据天眼调查APP，本次交易中受让人的生产融盛由济南生产发行资本控股公司(以下简称生产发行资本)和济南生产发行融熙股票投资基金合作企业(有限合作)(以下简称生产发行融熙)出资成立，两者的持股比例分别为80%、20%。

其中，生产资本是生产融熙的第一个出资者，由生产集团100%控股，生产集团由济南市国资委100%控股，生产融盛的最终控制人是济南市国资委。

这也意味着，如果这次交易顺利实施，产发融盛将成为茂硕电源的控股股东，济南市国资委也将成为上市公司的新实际控制者。

第三季度全年业绩承诺达到76%

长江商报记者提醒，此次控制权转让是茂硕电源上半年易主江西国资未果之后，再次与外地国资合作。

根据详细的权益变动报告书，本次交易的受让人的生产融盛和控股股东的生产融熙是济南国资集团为本次交易设立的公司。生产发展集团是济南市政府批准设立的集产业投资、资产运营、园区投资建设和产业金融服务于一体的市属一级国有独资公司。

根据本次权益变动项目的安排，产发融盛将成为茂硕电源的控股股东。产发融盛和上市公司以消费电子电源和LED电源等上市公司的核心业务领域为中心，集中各自的优势资源，进行全方位、多样化的战略合作，提高上市公司的核心竞争力和创新能力，促进市场开拓，提高上市公司的经营业绩，提高上市公司的资产质量

茂硕电源方面，此次引进国有资本进一步优化公司股权结构，有利于公司与股东优势资源的协同发展，有助于公司引进更多政府、产业等战略和业务资源，加快公司战略布局，为公司提供更大的市场机会，促进公司整体业务发展，同时提高公司融资能力，降低融资成本

值得一提的是，在这次交易中，转让人承诺从茂硕电源2020年到2022年扣除非经常损益后的纯利润分别在5000万元、6000万元、7000万元以上，合计在1.8亿元以上。